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高净值人士系列咨询式培训精品课程-LP&GP(中国)俱乐部18518381751
发布人:管理员    发布时间:2015-5-8


投资人、

富裕人的

知心港湾

 

LP&GP(中国)俱乐部

【高净值人士系列精品课】

 

 

 

各位董事长/总裁:  

         北京华人绿能投资管理知心,是一家专注于服务境内高净值个人及富裕家庭的金融机构,核心业务涵盖投资管理、资产管理、财富保值、财富管理、以及财富传承等金融与非金融服务。旗下LP&GP(中国)俱乐部通过与境内外知名金融机构、律师事务所、会计师事务所、知名高等院校、留学移民等机构合作,为境内高净值个人及富裕家庭提供最佳的金融服务。

     为了更好的协助我国高净值个人及富裕家庭解决在企业产权梳理与设计、财富传承、资产配置、税收筹划与移民安排等过程中遇到的问题,LP&GP(中国)俱乐部联合投资人企业家俱乐部、微天使云众筹平台、绿色健康产业联盟、中国新型城镇化建设协会、私人订制猎婚平台、华人金融共济会等家机构共同筹划了高净值人士系列精品课

    课程特色有三,咨询式的课程:以少量的培训费用实现高价值的咨询效果,不但听课,更帮您解决问题;实战案例教学:只请最实战的专家,讲授最实战的内容,只解决最关键问题; 总裁人脉圈子:为学员构建广泛的人脉圈,实现信息沟通、发掘机会、资源共享 。

        光华管理学院教授、五道口金融学院教授、知名金融机构董事长/总经理、家族办公室董事长、私人银行家、银行行长等行业内明星专家背后,是LP&GP(中国)俱乐部优质完善的服务体系。季布之诺,至诚至上;匠人之志,臻于至善,我们以匠人情怀,力求打造国内最佳的私人银行服务。

        届时欢迎各领域成功人士参加!欢迎感兴趣人士合作共赢!

 

       附件一:LP&GP(中国)俱乐部“高净值人士系列培训活动”

       附件二:LP&GP(中国)俱乐部“高净值人士系列培训活动”参会回执函

 

 

北京华人绿能投资管理知心

LP & GP(中国)俱乐部

2015年5月8日

 

投资人企业家俱乐部  http://qun.hk/b/a4ddae9a2368  

LP&GP(中国)俱乐部  http://qun.hk/b/a44781ba388a 

微天使云众筹平台  http://qun.hk/b/0cc28235a017 

绿色健康产业联盟  http://qun.hk/b/f7e84212a058  

众投平台-投资人企业家俱乐部  http://qun.hk/b/7da56d72eb8e  

 中国新型城镇化建设协会    http://qun.hk/l/zeqZO31h 

私人定制猎婚平台http://www.hudongba.mobi/party/kjge?h_share_uid=&hdb_from=WXShare 

 

 

 

 

附件一: 

LP&GP(中国)俱乐部

《高净值人士系列培训精品课》

         

主题一:家族企业产权梳理与投融资管理实务

 

一、课程背景

 

温州正泰集团产权改革看家族企业产权梳理

 

        家族企业陷入困境最为根本的原因在于其产权制度。在企业个性制度安排中,产权制度是核心,企业产权制度是其它制度是否有效率的决定因素。它关系到投资者的根本利益与企业间的利益分配关系和控制关系,也决定了企业的组织形式和外部利益集团之间的关系。一个发展良好的企业,必须要求有明确的产权关系。

1、初始创业

       1963年,南存辉出生在浙江温州乐清柳市镇一个贫穷的家庭。他初中毕业时父亲突然丧失劳动能力,作为长子,便义不容辞地挑起了父亲的修鞋担,成了一名修鞋匠。1984年,南存辉不想做鞋了,要做电器。当时柳市是低压电器的主要产地。在市场一片红火的形势下,当年7月,20岁出头的南存辉以房屋折价,加上少量的资金,与胡成中(出身裁缝,现为德力西董事局主席)一起投入5万元,办起了乐清求精开关厂,当年产值1万元。 到了1990年,求精开关厂发展到资产200万元、产值1000万元的规模。这时,南、胡两人在经营思路上有了分歧。为了更好地发展企业,开关厂在一个法人的前提下分成两个车间,分产品经营。过渡一年后,两个车间就变成了一分厂、二分厂,于是抓阄正式分家。南存辉成立正泰,胡成中成立德力西。分家后,南存辉拿到100万元资产,这在1991年时就算是富翁了。许多温州小老板在这个时候失去了进取心,可南存辉更加雄心勃勃,要做一家真正的大企业。于是,他利用这笔资金开始了第一次股权之变。

 2、家族十人队

        南存辉从他远在美国经商的妻兄黄素益手中融资15万美元,1991年成立了中美合资温州正电器有限公司。这是他第一次自我股权稀释,靠这次稀释,正泰既扩大了资本,又享受到诸多合资企业的好处。新成立的公司是合资公司,更是不折不扣的家族企业。南氏家族中,也有不少人在从事低压电器业,他们有一定的生产、管理能力和资本,但更主要的,南存辉看中了家族在沟通、信用上的人和优势。南存辉从中招进9个家族成员入股,形成了以家族成员为核心的企业管理层。这9人中有其弟南存飞、外甥朱信敏,妹夫吴炳池等。这个所有者、经营者、打工者三位一体的、不用付工资的(年终据股分红)家族团体,成为企业的中坚力量。南存辉的股权一下子从100%稀释到60%。此次合资及及引入股东,对南存辉及正泰而言,意义已经远大于融资。南存辉靠股权安排,完成了正泰大厦这一至为关键的基础工程,一个典型的家族企业出现在柳市镇。

 338诸侯分权

         1991年成功实现第一次股权之变后,南存辉利用扩张的资本,正式走上科技兴业、质量创牌之路,正泰产品开始在全国攻城掠地。1993年,正泰开始以原来的工厂作为母体,以资本为纽带,通过投资、控股、参股等形式,吸收和组合一批电器生产和销售企业,使这些企业既在集团的统一指挥下运行,又保持一定的独立性。正泰没有采取收取品牌使用管理费的办法,而是采取以商标商誉入股的形式来团聚生产企业,股份为15%20%。然而,作为家族企业,成员们并不认同南存辉的做法,说正泰资本不断扩张,也就意味着别人要来分红,为什么要这样做呢?但事实是最有说服力的,正泰集团在不断被稀释中得到发展。在这个过程中,先后有38家企业进入正泰,并于1994年注册成立了低压电器行业第一家企业集团——正泰集团,资产规模近4亿元,净资产达5000万元,股东增至40名,南存辉的个人股权也被稀释到不足40%。此时,正泰集团从本质意义上讲,还是一个家族性企业:整个企业的核心权力依然集中在南氏家族手中。

 4削藩知本

        1996年,为了克服由于多种产权关系所导致的企业集团运作中的弊端,如作为法人联合体的企业集团集而不团、机构重叠、官僚作风严重等,为了把核心主业搞精、搞好、搞强,调动管理骨干和业务骨干的积极性,南存辉决定在集团范围内进行企业产权的股份制改造。首先按照产品专业的不同,组成2个股份有限公司和3个有限责任公司。在此过程中,原来集团成员企业的法人资格被取消了,企业老板变成了小股东。第二步,就是对家族控制的集团公司核心层进行股份制改造,形成控股集团架构。把家族核心的利益让出来,从原来10个股东变成了现在的106个股东,包括原始投资者、子公司所有者转换而来的股东,以及加盟正泰的部分科技人员、杰出管理人员和营销人员,形成了一个股东大会。南存辉在集团内推行了股权配送制度,他将最为优良的资本配送给企业最为优秀的人才。这就是正泰的要素入股”——管理入股、技术入股、经营入股,造就一批知本家百万富翁。这第三次股权之变后,南存辉的股份降至20%多,家族成员朱信敏、吴炳池等分别持有7%——10%不等的股份份额。重组后的正泰集团现在呈控股集团结构,下辖近30控股公司31家相对控股公司,其中一半的资产集中在电器股份、仪器仪表和持股85%的成套设备公司中。

5将股份分成两段”——货币资本股和人力资本股

        南存辉认为,家族企业的出路在于必须在技术进步、产权结构、体制管理等方面下功夫,彻底告别以血缘为纽带的家族式管理。第三次股权之变后,他没有就此止步,开始将所有权与经营权分离,继续深化产权改革制度。南存辉着手建立健全了企业董事会和监事会等,形成了所谓三会四权制度。正泰的三会就是股东会、董事会和监事会,四权则是指股东有股东的权力,董事有董事的权利,监事有监事的权力,还有就是经营管理者的权力。正泰从家族制走到现在多元的股权结构,在人才激励上充分采用了股份的手段。正泰集团每年还新增一些股东,集团每年根据贡献大小向董事会提交推荐持股人选。目前,正泰的股东120人,其中80%是在集团发展过程中带着有形资产加入而成为股东的,另外20%则因为是骨干或者对公司做出了巨大贡献,而被接纳为股东的。

       针对一部分股东不劳或少劳的现象南存辉认识到,简单的、一次性的持股无法解决长期问题。他开始试行第四次股权之变,即将股份分成两段,推出一种新的岗位激励股,解决激励与约束对称问题。这种岗位激励股与普通股最大的不同,在于他是与一定职位联系在一起的;同时,它不享有所有权,只享有分红权,在分红权上,优先于普通股。当然,因为没有所有权,这种岗位激励股也是不需要出资购买的,如果业绩足够好,岗位股还可以转成永久股,即普通股。为了激励优秀人才安心创业,必须打破原来的分配制度。在打破的方式上,工人这一层主要是计件工资。管理层则根据岗位不同设置不同的岗位激励股,目的是改变原来老的分配制度。如果你是股东,可以不干,没有问题,把这个职位让给别人干。别人享受岗位激励股,这个股份甚至可以增加。普通股如果不参与经营,就不享有人力资本配股权,只享有货币资本的配股权。

       正泰集团的股权改革的确走到了前列,成为一个勇敢的试验者,并从中获得了巨大收益——公司的飞速发展。概括来看,正泰的股权之变呈现出层次分明、上下一致、以人为本、适应时代之特色,为我国家族企业的产权制度改革探索出一条光明之路。综上述所,家族企业陷入困境最为根本的原因在于其产权制度。

二、课程价值

     1、掌握企业产权梳理与设计流程;

     2、掌握优化产权结构技巧;

     3、掌握资本运作方式与技巧;

     4、赠送家族企业产权问题诊断服务报告。

、招生对象

       董事长、总裁、家族企业实际控人

、课程安排

主题

家族企业产权梳理与投融资管理实务

课程模块

一、企业产权梳理与设计

      1、产权与产权梳理的基本概念

      2、为什么需要梳理产权和设计公司架构
      3、公司架构设计的典型模式

      4、家族企业产权优化的路径

      5、案例分析

      6、专家访谈与互动

二、资本运作之企业投资策略

     1、投资战略与投资回报分析 

     2、投资决策流程管理与投资团队打造

     3、投资风险管控与投资法律事务                         

     4、企业投资渠道和投资通路建设

     5、优质项目商业模式解析与投资分析

     6、投资人眼中的商业投资博弈论

     7、世界级投资大师的投资艺术与人生

     8、投资机会的专业评估与投资操作

     9、如何设立投资公司与投资实践

三、资本运作之企业融资策略

      1、企业的融资现状及政策环境

      2、企业的融资渠道与通路选择

      3、融资流程管理与融资方案组合设计

      4、融资企业治理结构调整策略

      5、企业如何利用资本市场实现快速发展

      6、企业成长周期的融资范式

      7、海外企业融资方式比较与经验分析

课时安排

18课时   

专家拟邀

1、周斌:华东师范大学教授,长期在金融与资本市场市场从事数理金融研究和实务工作,具有丰富的资本市场运作经验和金融风险管理能力。曾先后在中外金融界知名企业担任重要职务,包括海外某金融集团(大中华区)首席经济学家,某证券投资顾问公司总经理等

2、姜国华:现任北京大学光华管理学院会计系教授、博士生导师。姜博士还担任博时基金管理公司高级投资顾问、毕马威(KPMG)会计师公司全球估值顾问。

3、高   皓:清华大学五道口金融学院家族课程主任、中国金融案例中心执行主任 。

4颜怀江:中盟董事长,瑞士私人银行家,中国与台湾CFP持证人,台湾多年私人银行从业经验。

5、高占军:中信证券董事总经理,擅长企业整体上市。中国社科院经济学博士、金融学博士后。1997年加入中信证券,曾供职投资银行部、固定收益部、资本市场部和债券销售交易部。

6、翟小明:九鼎投资副总裁,曾任职于格林柯尔集团,亚星客车等。

7、赵晨:和君集团合伙人,上市细分行业研究及募集资金投向业务负责人

8、黄才华:国浩律师事务所合伙人,拥有为多家国际知名跨国公司、投资银行、外资银行以及国内中央及地方大型国企及民企提供与大型兼并收购、直接投资、境外投资、私募股权投资、技术转让和境内外融资项目相关的法律服务的丰富经验。现业务领域主要为公司并购重组、外商投资、境外投资、私募股权投资、金融证券业务和技术转让等。

时间安排

2015612-14

培训地点

北京

课程费用

19800元(包含食宿、资料等费用,食宿规格不低于4星级标准)

 

 

 

主题二:未雨绸缪,高净值人士财富保全与传承实务

 

一、课程背景

奢侈品牌Gucci背后的血腥争夺

       

           财富是美好的!然而,富贵如浮云绝不是一句空话。如果没有处理好传承问题,父辈的财富也许会从祝福变成枷锁。家族企业中的父辈们,在经历一世的艰苦奋斗后,应当注意家大业大带来的新问题,特别是家族人数众多,创业过程涉及的人际关系比较复杂的,要充分注意传承中可能存在的风险和隐患。事实证明,如果传承中没有处理好这些风险和隐患,财富很容易成为后辈们的枷锁。

         古驰奥·古驰(Guccio Gucci)是公司的创始人,不仅性情咄咄逼人,控制欲也很强:只有出奇勇敢的儿子才胆敢反驳他,或者对他的业务决策提出异议。他有五个孩子,其中四个孩子在公司工作,分别是儿子奥尔多、鲁道夫、瓦斯科和女儿格里马尔达。然而,古驰奥却坚持认为所有的儿子都应该在公司拥有同等价值的股份,女儿却被公然排除在外,尽管他一直声称她是自己的宠儿,但是公司只能由古驰的男性子孙来经营。

  古驰奥尽管努力想做到不偏不倚,却还是忽视了一个事实,即他那几个儿子并没有对公司投入等量的工作和责任心。奥尔多和瓦斯科大部分的成年时光都在为公司做事,但是两人的态度却截然不同。瓦斯科性格随和,但有些懒惰。尽管他只继承到公平分配的古驰股份,却变得异常开心,整天沉迷于打猎。相比之下,奥尔多则是父亲的得力助手,对公司绝对忠心耿耿,虽然他和父亲之间的关系有些紧张——因为奥尔多曾多次努力想推动公司走上不同的发展道路,而古驰奥却始终反对。鲁道夫本来是位电影明星,演艺事业受挫后,快到40岁时才进入公司工作。尽管他缺乏经验,父亲却不假思索将他安置在和奥尔多同等的职位上。不公平对待不可避免地让古驰家族兄弟之间的竞争和嫉妒火上浇油,尤其是奥尔多和鲁道夫之间的不和。家族动力——对抗、不稳定、分裂以及怀疑都展现在了企业中,从而导致内部紊乱、保密以及谨慎的心理。

  1953年夏,古驰奥因心脏病突然病逝,他没能亲眼看到公司获取成功的辉煌时代。他的去世释放了几个儿子的野心,也为他们各自的扩张计划除去了重要障碍。在他去世不久的那段时期,家族内部非常混乱,子女之间结成各种战略联盟:鲁道夫和奥尔多对抗瓦斯科;三人联合对抗妹妹格里马尔达。格里马尔达曾上法庭请求从父亲遗产中分得同等份额,却被兄弟们无情地驳回了。

  1975,瓦斯科去世了,第三代古驰子孙进入公司工作。奥尔多和鲁道夫联合从瓦斯科的遗孀那里购买了瓦斯科之前在公司的股份后,成为古驰的共同所有者,其中鲁道夫占有公司50%的股份,奥尔多则将10%的股份分给自己的三个儿子。随着古驰第三代成员渐渐走上公司的当权职位,公司的经营比以往任何时候都要好,然而,表亲、叔舅以及兄弟之间的隔阂却越来越大了。

    1983,鲁道夫去世了。1985,奥尔多因儿子举证他有税务欺诈行为而被监禁,当时他81岁。从鲁道夫去世到奥尔多入狱期间,马里齐奥接替了父亲鲁道夫在公司持有的一半股份,将奥尔多和保罗调离董事会,赶出了古驰公司。

        Gucci这个家族背后,三代人的仇恨、嫉妒、遗产争夺、凶杀、妻离子散,那一段段起伏的往事,至今让人读来仍觉惊心动魄。如果不是外人汤姆-福德被任命为创意总监入主Gucci,这个目前在全球顶级时装领域有绝对话语权的服装品牌早已湮灭在历史的长河中。

二、课程价值

       1、掌握家族企业成功传承之要点;

       2、掌握金融、人力、智力传承方法与技巧;

       3、掌握金融与非金融传承工具。

 

、招生对象

       企业家、明星艺人、职业投资人

四、课程安排

主题

未雨绸缪,高净值人士财富保全与传承实务

课程模块

一、富不过三代,真的吗 

二、财富保全与传承框架

     1、财富永续保全的方法、利弊与案例

     2、信托的概念、种类、设立与运作

     3、家族永续传承架构-家族信托规划

     4、财富保全的风险管理工具-保险规划

     5、如何订立遗嘱

     6、涉外传承安排有哪些

     7、其它

三、家族信托的前世今生

     1、家族信托在海内外的发展

     2、家族信托的结构与设计:中国家族企业的解决方案

     3、如何进行家族信托风险管控

四、企业传承与接班人培养

     1、企业传承概述

     2、企业传承三大核心课题

     3、传承案例分析

     4、接班人培养计划

、财富传承风险管控策略

     1、 财产转移的风险与管理

     2、 经营风险与财产保护

     3、 婚姻变动中的财产风险管理

     4、 资产隔离与防火墙建设

     5、 财产保护工具选择与应用

六、专家访谈与互动  

课时安排

12课时

专家拟邀

1、颜怀江:中盟董事长,瑞士私人银行家,中国与台湾CFP持证人,台湾多年私人银行从业经验。

2、陈凯:中凯律师事务所继承部主任,公明遗产管理集团首席律师,现任民盟北京法制委员会副主任,在遗嘱信托领域享有盛誉。

3、王芳:大成律师事务所高级合伙人。王芳律师是中国最早开始婚姻家庭法律服务及私人财富风险管理专业化的律师,主要专注于婚姻家庭法私人财富管理家族企业传承设计与执行等领域,尤其对家族企业公司股权分割与继承、境内外上市公司股份分割、私募风投中的婚姻家事纠纷处理具备丰富的经验。

4、王昊:瑞银律师事务所合伙人。王律师除了担任多家中国信托公司的法律顾问,对商业和公司信托提供法律意见外,她对富有人士的财产规划也有丰富的经验。她曾对多个海外信托公司就离岸信托持有境内资产所设计的问题提供咨询,对于在中国境内拥有价值不菲的各种财产的高端境外人士的跨国继承问题提供法律意见,对高端境外人士的婚前财产协议,离婚和同居所产生的争议提供法律指导。

       王律师对于如何使用信托及其它的工具解决家族财产传承中的诸多问题有丰富的实践经验。由于她熟悉富有家族的顾虑和期待,她能够在设立家庭办公室以及家族企业的结构调整方面提供有效的支持和指导。
        王昊律师在担任中国法律顾问期间,为多家著名境外客户设计在中国的商业模式及参与企业设立,负责起草和修订合同。

时间安排

2015724-26

培训地点

待定

课程费用

19800元(包含食宿、资料等费用,食宿规格不低于4星级标准)

 

 

 

主题三:富裕家庭全球资产配置策略专题研讨会

 

一、课程背景

     受中国经济增速放缓影响,2014年超高净值人群资产增速稍有放缓,为3.3%,弱于亚洲的平均财富增加速度,整个亚洲2014年的平均财富增加3.7%,而全球超高净值人群拥有的财富总量增加7%30万亿美元。财富缩水使得许多投资者开始寻求海外投资之路。

  WealthInsight的报告数据显示,中国家庭拥有94万亿人民币的私人财富,其中4万亿的资产已经转移到海外。但是,这些转移至海外的资产大部分缺乏科学的配置和管理,多集中在房地产领域。据美国全国房地产经纪协会的数据显示,中国家庭在海外45%的投资是房地产。20134月至20143月一年间,中国家庭在美国购买了220亿美元的房地产。

      另外,对于我国新兴财富拥有者们来说,财产安全、隐私保护、投资多样性和风险管理等因素也是考虑离岸财富管理的主要动因。

二、课程价值

      1、掌握全球最新经济形势;

      2、掌握全球最佳投资产品;

      3、掌握全球资产配置方法与技巧;

       4、赠送定制化的资产配置建议书一份。

、招生对象

        企业家、明星、职业投资人

四、课程安排

 

主题

富裕家庭资产配置策略专题研讨会

课程模块

、全球宏观经济分析

二、全球货币/资本市场分析

三、全球资产配置概述

      1、何为资产配置

      2、我国富裕家庭资产配置现状与趋势

四、家庭全球性流动资产配置流程与策略

      1、 股票投资增值解决方案

      2、 基金投资增值解决方案

      3、 债券投资增值解决方案

      4、 金融衍生品投资增值解决方案

      5、 期权投资增值解决方案

      6、 艺术品投资增值解决方案

      7、 私募股权投资解决方案

      8、 风险投资解决方案

五、不动产投资增值解决方案

六、资产配置风险管控策略

     1侵蚀财富的三大类别风险剖析

     2设立防火墙

七、专家访谈与互动—2016年全球投资策略展望

课时安排

18课时

专家拟邀

1、黄金老:经济学博士,2000年毕业于中国人民大学财政金融学院,享受国务院特殊津贴专家,国家社科基金评议组、中国金融四十人论坛成员,中国人民银行研究生部研究生导师,中国财政金融政策, 研究中心、中国社会科学院国际金融研究中心研究员,中国法学会世界贸易组织法研究会、中国国际金融学会理事。曾任中国银行国际金融研究所研究室主任、中国银行授信评审委员会委员、吉林省延边朝鲜族自治州人民政府州长助理、中国银行个人金融部副总经理、办公室副主任、公司金融总部客户关系总监。

2、管清友:民生证券研究院副院长、宏观研究中心总经理、首席宏观研究员。

3、冯伟:安邦资产管理副总经理。南开大学经济学博士,现任安邦资产管理有限责任公司副总经理。历任天津发展资产管理有限公司研究发展部经理、渤海财产保险股份有限公司资金运用部总经理、安邦资产管理有限责任公司投资总监。

4古致平:私人银行家。美国Golden Gate University财务金融硕士,2006年获得台湾CFP资格,2007年又先后获得了中国及香港CFP(跨境)资格,不仅如此,他还参加过其它十项金融行业的认证测试,同时他还拥有十多年的金融行业从业经验,在担任独立理财顾问和财务规划顾问等职务期间,曾经与UBS等金融机构合作,在新加坡、香港等地为高端客户提供私人银行服务。

5李洪先:中信证券资产管理部投资总监。人民大学经济学学士、工商管理硕士,资产管理总监。曾就职于工商银行,1998年加入中信证券股份有限公司,先后从事债券、股票自营投资和衍生品业务。

时间安排

2015911-13

培训地点

待定

课程费用

18800元(包含食宿、资料等费用,食宿规格不低于4星级标准)

 

 

 

主题四:富裕家庭全球税收筹划和家庭成员移民安排实务

 

一、课程背景

                   

 跨境移民需注意的六大风险

         唐总本人是一家医疗企业的老板,自己直接或者间接地控股中国境内十多家医疗企业,为了让子女接受美国的良好教育,唐总举家申请了美国投资移民(EB-5)。但是他万万没有想到,一系列的风险接踵而来。

      风险一是唐总的国内所有金融资产(存款,理财)都放在个人名下,导致取得美国绿卡之后,这些金融产品衍生的收益(利息,股息)需要每年申报缴纳美国联邦所得税。因为美国税是针对美国公民以及美国绿卡持有者的全球所得征收,尽管他是中国公民并长期工作在中国,但是由于他取得了美国绿卡,那么他就是美国的税务居民。

       风险二是唐总为了方便在美国的生活工作,在加州购置了房产并放在自己名下,为了方便资金往来,在加州多个银行开立银行账户。这样他在很大程度上会被美国加州税务局(State of California Franchise Tax Board)认定为加州的税务居民,言外之意,他除了要每年申报美国联邦所得税,还要面临着申报美国加州州税的风险,而美国加州2014年最高的个人所得税率是12.3%

       风险三是开篇提到,唐总控股国内十多家医疗企业,并在新疆成立公司(通常的境内企业上市税务筹划,往往在新疆成立控股公司,以便享受当地的企业税收优惠政策),打算未来整体上市规划。但是根据美国税法的规定,只要唐总(美国税务居民)持有超过境外公司10%的股权,他就需要将其名下各家公司的资产和运营信息披露在税表5471Information Return of U.S. Persons With Respect To Certain ForeignCorporations)上面。以至于未来,他的全部国内公司的重组并购,除了要考虑中国境内的税务问题,还需要考虑美国的税务影响。

       风险四是由于FATCA法案在全球的开展执行。唐总名下的全部金融性资产,都会面临暴露给美国税务局的风险。

       风险五是由于唐总举家移民美国,伴随着唐总企业的日益强大以及自己年龄的日益增长,他需要面临自己的企业传承问题。如果未来子女取得境外绿卡之后,子女也会成为移民国家的税务居民,而唐总在中国境内及境外的财富传承,既要考虑到外国法律制度的风险,也要考虑到外国赠与税、遗产税的风险。

       风险六是由于子女打算长期接受境外国家的教育理念,未来子女的婚姻可能也是涉外婚姻,那么子女的婚姻风险与父母的财富传承风险还要综合考量。

      面对这样的问题的企业家朋友越来越多。他们在申请境外身份的时候往往受到移民中介公司宣传的引导匆忙就决定举家移民,但却忽视了境外法律法规,以至于没有提前进行税务上的筹划,造成日后非常多的烦恼和成本开销。

 

 二、课程价值

      1、掌握热点移民国家【美国、欧盟、加拿大、澳大利亚等】税收政策;

      2、掌握优化/规避税收路径;

      3、掌握热点移民国家移民政策;

      4、赠送定制化的税收筹划建议书一份;

       5、赠送定制化移民建议书一份。

三、招生对象

       企业家、明星、职业投资人

课程安排

 

 

主题

富裕家庭全球税收筹划和家庭成员移民安排

课程模块

一、个人税收筹划部分

      1、全球主要的税制比较

      2、税务统筹

      3、中国对外投资最新政策解读

      4、全球税务统筹案例

二、企业税收筹划部分

      1、投资阶段税收筹划

      2、商业实体的法律形式

      3、境外投资架构的税务考量

      4、运营阶段的税收筹划

      5、退出阶段的税收筹划

      6、国际税务争议解决

三、最新移民政策解读与家庭成员移民安排

      1 近二十年中国海外移民潮之原因与分析

     2主要国家移民政策之特点与分析

     3土地储备投资

     4移动资产管理

     5另类投资

四、专家访谈与互动

课时安排

18课时

专家拟邀

1、王伟:中伦文德律师事务所合伙人。著名国际律师组织-环太平洋律师协会IPBA的会员。王伟律师在农业、高科技、电信、传媒、广告、矿业、房地产、钢铁、交通等行业有丰富的执业经历。他先后服务过的客户包括华平、德意志银行、中投、瑞信、中银投资、橡树资本、厚朴资本、汇丰银行、社保基金、建银国际、中信资本、国开金融、红杉资本、必和必拓以及合生创展等。

2、黎美芬:黎美芬女士现任普华永道中国在北京的个人税务咨询合伙人。她拥有接近二十年的个人所得税咨询和筹划经验。2002年前黎美芬女士在香港工作,并累积了丰富的中国大陆、香港地区及美国税务咨询经验。作为一名经验丰富的税务咨询合伙人,她一直致力于为中国境内外企业及跨国公司提供专业个人所得税咨询和筹划服务,工作内容主要涉及国际派遣安排的管理、薪酬及福利计划税务优化、股权激励的个人所得税咨询、各种跨国个人税务咨询事宜、工作签证等在内的全方位服务。黎美芬女士持有会计专业工商管理学士学位并拥有美国注册会计师专业资格。她是香港注册会计师公会会员。

3、张国礼:安致勤资联合会计师事务所所长。中国注册会计师 CPA;国际注册审计师 CIAKEDP安致勤资会计师集团中国华北区执行首席;五年以上的美国税服务经验,熟知中国、美国税务法规、已为几百个中国家庭提供移民美国前的资产规划及移民后的年度税务申报服务。

4、周玮:周玮现担任津桥移民部经理,有8年的移民经验和资历,精通英美加澳等各国的移民政策,法律法规以及申办流程。能准确的判断客户的真正需求,为客人量身定制理想的移民方案。

时间安排

20151120-22

培训地点

待定

课程费用

19800元(包含食宿、资料等费用,食宿规格不低于5星级标准)

 

附件二: 

 

高净值人士系列培训活动参会回执函

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      请在您所需服务项目前的【    】内打,如需了解项目详情,请致电LP&GP(中国)俱乐部培训项目组。  联系电话 :18518381751

    】家族企业产权梳理与投融资管理实务        未雨绸缪,高净值人士财富保全与传承实务

 

    】富裕家庭资产配置策略专题研讨会            】富裕家庭全球税收筹划和家庭成员移民安排

参会情况

金额合计

_____________________   (小写:______元)

汇款日期

 

银行账号

开户银行:民生银行北京西长安街支行
帐户名称:北京华人绿能投资管理中心
公司帐号:600419910  (9位对公账户)

联系方式

电话:18518381751

地址:北京西城区复兴门内大街45号院

邮编:100031

网址:www.tzrqyj.com 

邮箱:tzrqyj@126.com 

联系人:袁先生

备注

请将课程信息选好后,发送至 LP2012GP@126.com 

 

 




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